Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 250 εκατ. ευρώ με διάρκεια 7 ετών, μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό από 30 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2025 προχωρά η Aegean Airlines.
Οι ομολογίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα με χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος.
Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση
Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 30 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 2 Ιουλίου, με την έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών να προγραμματίζεται για τις 7 Ιουλίου.
Σύμφωνα με την από 19.06.2025 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προβλέπεται η έκδοση έως 250.000 κοινών ονομαστικών άυλων ομολογιών, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ έκαστης.
Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, ήτοι η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σχετικά με τη δημόσια προσφορά των ομολογιών (οι «Ομολογίες»)
της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως €250 εκατ., με την ιδιότητά τους ως
κατασκευαστές, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του ν. 4514/2018 και της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 234/3/23.09.2024, σχετικά με
τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων, ανακοινώνουν ότι σε συνεργασία με την Εταιρεία έχουν προβεί σε αξιολόγηση της δυνητικής αγοράς-στόχου των έως 250.000
Ομολογιών ως εξής:
i. Η δυνητική αγορά-στόχος των Ομολογιών καταλαμβάνει: ιδιώτες πελάτες, επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, όπως ορίζονται στο ν. 4514/2018, όπως ισχύει, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, περιορισμένη δυνατότητα να υποστούν ζημίες επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα έως επτά (7) έτη, ήτοι, μέχρι τη συμβατική λήξη των Ομολογιών (ή νωρίτερα από αυτήν, είτε σε περίπτωση άσκησης από την Εταιρεία του δικαιώματος
πρόωρης εξόφλησής τους (call option), είτε σε περίπτωση άσκησης από τους ομολογιούχους του δικαιώματος επαναγοράς (put option) και επενδυτικό σκοπό τη διατήρηση του επενδεδυμένου κεφαλαίου ή το εισόδημα ή τη διασπορά χαρτοφυλακίου ή/και την ανάπτυξη του κεφαλαίου.
ii. Όλα τα δίκτυα διανομής των Ομολογιών, (ήτοι, επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής), θεωρούνται κατάλληλα για τους πελάτες της δυνητικής αγοράς στόχου.
